ตลาดสงบยักไหล่ข้อมูลจีนผสม ยูโรขาดโมเมนตัมนำหน้า ECB

หลังจากความวุ่นวายของตลาดมาหลายวัน เซสชั่นเอเชียค่อนข้างสงบในวันนี้ หุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นในชั่วข้ามคืนด้วยการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของผลตอบแทนจากการซื้อคืน ทำให้ตลาดสงบลง ข้อมูลเศรษฐกิจผสมจากจีนดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด

ด้วยวิกฤตการธนาคารที่ค่อย ๆ จางหายไปในพื้นหลัง คาดว่าโฟกัสจะเปลี่ยนกลับไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลาง เงินยูโรมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพฤหัสบดี แต่ดูเหมือนว่าจะขาดแรงผลักดันที่ตามมา แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง แต่คาดว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50bps กุญแจสำคัญจะอยู่ที่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่และคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางของอัตราในอนาคต

ปัจจุบัน ดอลลาร์ เยน และฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในรอบสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และสเตอร์ลิงแข็งค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอ่อนแอ ดังนั้นจึงแทบไม่ได้กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

ในทางเทคนิค AUD/JPY ฟื้นตัวก่อนแนวรับ 87.00 แต่แนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง การปรับขึ้นจาก 87.00 ได้เสร็จสิ้นที่ 93.02 คาดว่าจะลดลงอีกครั้งเพื่อทดสอบซ้ำอีกครั้งที่ 87.00 ไม่ช้าก็เร็ว การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะกลับมาลดลงมากขึ้นจาก 99.32 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือ 4 ชั่วโมง 55 EMA จะยืนยันว่ารูปแบบการแก้ไขจาก 87.00 กำลังขยายออกไปพร้อมกับขาขึ้นอีกขาหนึ่ง และการดีดกลับที่แข็งแกร่งสามารถเห็นกลับไปที่ 93.02

ในเอเชียในขณะที่เขียน Nikkei ลดลง -0.30% HSI ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.26% China Shanghai SSE เพิ่มขึ้น 0.60% Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 1.24% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.0466 ที่ 0.330 คืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 1.06% S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.65% NASDAQ เพิ่มขึ้น 2.14% อัตราผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.123 เป็น 3.638

จีนโพสต์ข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ

ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในช่วงสองเดือนแรกของปี 2566 แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยอดค้าปลีกและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูงเกินคาด

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.4% yoy ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% yoy ในทางกลับกัน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 3.5% yoy เหนือความคาดหมายเล็กน้อยที่ 3.4% yoy

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเกินความคาดหมาย โดยเติบโต 5.5% yoy เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 4.5% yoy การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 9.0% yoy อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ลดลง -5.7% yoy ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

NBS ออกแถลงการณ์ที่เน้นความท้าทายที่เศรษฐกิจจีนเผชิญอยู่ “สภาพแวดล้อมภายนอกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความต้องการที่ไม่เพียงพอยังคงเด่นชัด และรากฐานของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังไม่มั่นคง” ถ้อยแถลงระบุ

ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จะรวมกันเพื่อทำให้ผลกระทบของวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติราบรื่นขึ้น ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันในช่วงสองเดือนในปีต่างๆ กัน

รายงานการประชุม BoJ: ท่าทีพื้นฐานที่จะดำเนินการผ่อนคลายทางการเงินในปัจจุบัน

BoJ ได้ยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในปัจจุบันต่อไป ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเสถียรภาพราคา ตามรายงานการประชุมในวันที่ 17-18 มกราคม

สมาชิกคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่ายังมี “หนทางอีกยาวไกลในการบรรลุเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพราคา” ดังนั้นธนาคารควรดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

เพื่อสนับสนุนความพยายามของบริษัทต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจนกว่าจะสามารถคาดหวังการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างยั่งยืน ธนาคารจำเป็นต้อง “ควบคุมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนทั้งหมด” ในขณะที่ให้ความสนใจกับการทำงานของตลาดตราสารหนี้ ตามที่สมาชิกรายอื่นกล่าว

สมาชิกอีกรายเสริมว่า “ไม่เหมาะสมที่จะรีบออกจากนโยบายการเงินปัจจุบัน” เนื่องจากเศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม สมาชิกคนหนึ่งตระหนักว่า “ในอนาคต” จะต้องตรวจสอบและประเมินความสมดุลระหว่างผลกระทบเชิงบวกและผลข้างเคียงของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในปัจจุบัน

“จุดยืนพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต” ของธนาคารคือ “ดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในปัจจุบัน – รวมถึงการดำเนินการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน – และด้วยเหตุนี้จึงบรรลุเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพราคาในลักษณะที่ยั่งยืนและมั่นคงควบคู่ไปกับการขึ้นค่าจ้าง” นาทีที่อ่าน

มองไปข้างหน้า

ยูโรโซนจะเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเซสชั่นยุโรป อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักอยู่ที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และ PPI ที่จะประกาศในวันนี้ สินค้าคงคลังของธุรกิจในสหรัฐ ดัชนีการผลิตของ Empire State ดัชนีที่อยู่อาศัยของ NAHB และการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยของแคนาดาก็จะได้รับการเผยแพร่ด้วยเช่นกัน

แนวโน้ม EUR/USD รายวัน

Pivots รายวัน: (S1) 1.0691; (พ) 1.0721; (R1) 1.0762; มากกว่า…

อคติระหว่างวันใน EUR/USD อยู่ในขาขึ้นและแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง การลดลงที่ถูกต้องจาก 1.1032 ควรเสร็จสิ้นที่ 1.5023 ก่อนการสนับสนุนที่สำคัญ 1.0482 การทะลุแนวต้าน 1.0803 จะนำการทดสอบใหม่ที่ระดับสูงสุด 1.1032 ถัดไป ในข้อเสีย การสนับสนุนเล็กน้อยที่ต่ำกว่า 1.0649 จะเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นข้อเสีย ในกรณีนี้ การลดลงจาก 1.1032 สามารถดำเนินต่อไปจนถึง 1.0523 ไปจนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่ 1.0482

ในภาพรวม ตราบใดที่แนวรับ 1.0482 ยังคงอยู่ เพิ่มขึ้นจาก 0.9534 (ต่ำสุดในปี 2022) ควรดำเนินต่อไปที่ 61.8% retracement ที่ 1.2348 (สูงในปี 2021) เป็น 0.9534 ที่ 1.1273 อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1.0482 อย่างต่อเนื่องจะทำให้การร่วงลึกลงไปที่ 61.8% retracement ที่ 0.9534 ถึง 1.1032 ที่ 1.0106 แม้จะเป็นการดึงกลับ

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ