ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยกระดับพื้นที่ปลอดภัย แต่การแข็งค่าของเงินเยนและฟรังก์กลับลดลง

ตลาดการเงินโลกกำลังตอบสนองด้วยความระมัดระวังต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกนี้ได้รับการบรรเทาและควบคุม โดยมีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างมั่นคง ตลาดหุ้นยุโรปสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลง โดย DAX และ CAC มีการบันทึกการลดลงเล็กน้อย และ FTSE ยังคงทรงตัวเป็นส่วนใหญ่

การเปิดที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้อยู่ในช่วงวันหยุด อาจทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่บานปลาย ความสนใจก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปสู่ปฏิทินเศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รายงานการประชุม FOMC และตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร

ในตลาดสกุลเงิน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกำลังผลักดันความต้องการสกุลเงินที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยนและฟรังก์สวิสกลายเป็นผลงานอันดับต้นๆ ของวัน อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่สามารถระบุได้ว่ามีข้อจำกัดในขณะนี้

ขณะนี้เงินยูโรและสเตอร์ลิงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อ่อนแอในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของพวกมันไม่ได้สูงชันกว่าดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ในทางกลับกัน ดอลลาร์แคนาดากำลังแสดงความแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากความยืดหยุ่นของราคาน้ำมัน WTI ซึ่งสามารถรักษาการฟื้นตัวของวันนี้ได้ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวเหล่านี้ Dollar พบว่าตัวเองอยู่ในแดนที่เป็นกลาง ทำให้ระยะการรวมตัวของมันยืดเยื้อจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว

จากมุมมองทางเทคนิค GBP/CHF กลับมาจับตาดูแนวรับ 1.1053 อีกครั้งด้วยการลดลงในวันนี้ การทะลุจุดนั้นจะเป็นการยืนยันการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจาก 1.1502 ซึ่งน่าจะกลับมาลดลงทั้งหมดอีกครั้งจาก 1.1574 เป้าหมายต่อไปควรเป็นการคาดการณ์ 100% ที่ 1.1574 ถึง 1.0987 จาก 1.1502 ที่ 1.0915 แม้ว่าการลดลงจาก 1.1574 จะเป็นการปรับฐานก็ตาม ด้วยการเปิดตัว GDP ของสหราชอาณาจักรในวันพฤหัสบดี ยังคงต้องรอดูว่าการฝ่าวงล้อมด้านลบจะเกิดขึ้นจริงก่อนจุดข้อมูลที่สำคัญหรือไม่

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.21% DAX ลง -0.77%. CAC ลดลง -0.50% อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปีลดลง -0.0341 อยู่ที่ 2.854 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงวันหยุด ฮ่องกง HSI เพิ่มขึ้น 0.18% จากการซื้อขายครึ่งวัน China Shanghai SSE ปิดทำการชนะ -0.44% กลับมาจากวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์ Singapore Strait Times แพ้ -0.25%

ยูโรโซน Sentix ลดลงเหลือ -21.9 สถานการณ์ปัจจุบันแตะจุดต่ำสุดในรอบปี

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนดูเหมือนจะยังคงอยู่ในพื้นที่สั่นคลอน โดยเห็นได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sentix ที่ลดลงจาก -21.5 เป็น -21.9 ในเดือนตุลาคม แม้ว่าการลดลงนี้จะเบากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -24.0 แต่ก็ยังส่งผลต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ลักษณะที่ละเอียดยิ่งขึ้นของรายงานทำให้มีภาพรวมที่หลากหลาย ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันลดลงจาก -22.0 มาสู่ระดับต่ำสุดที่ -28.0 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ในทางกลับกัน ดัชนีความคาดหวังซึ่งคาดการณ์ความเชื่อมั่นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า กลับมีการเพิ่มขึ้นจาก -21.0 เป็น -16.8 ถือเป็นดัชนีชี้วัด สุดยอดตั้งแต่เดือนเมษายน

Sentix ตั้งข้อสังเกตว่า “สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยูโรโซนยังคงยากลำบาก” ในขณะที่การเพิ่มขึ้นในดัชนีความคาดหวังอาจก่อให้เกิดความหวังอันริบหรี่ Sentix ก็บรรเทาการมองโลกในแง่ดีนี้ด้วยการชี้แจงว่า “ยังไม่ได้บ่งบอกถึงการฟื้นตัว” แต่มันอาจบ่งบอกถึงการชะลอตัวของโมเมนตัมที่ลดลง

นอกจากนี้ Sentix ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่านักลงทุนมองว่า ECB ค่อนข้างขัดขวางความสามารถในการเข้าไปแทรกแซง จุดยืนเชิงรุกโดยทั่วไปของธนาคารในการช่วยเหลือเศรษฐกิจที่ถดถอยนั้น “ยังไม่สามารถแยกแยะได้”

การเปลี่ยนความสนใจไปที่เยอรมนี ข้อมูลนำเสนอเรื่องราวที่คล้ายกับยูโรโซน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยขยับจาก -33.1 เป็น -31.1 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ได้รับการถ่วงดุลด้วยดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงแต่ลดลงจาก -38.3 เหลือ -39.5 แต่ยังไปถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ในแง่บวก ดัชนีความคาดหวังมีการเพิ่มขึ้นจาก -27.8 เป็น -22.3

de Guindos จาก ECB เรียกร้องให้ระมัดระวังราคาน้ำมันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มหาศาล

รองประธาน ECB Luis de Guindos เน้นย้ำถึง “ความไม่แน่นอนมหาศาล” ที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังอัดฉีดเข้าสู่ตลาดการเงินและเศรษฐกิจในวงกว้าง ในแง่ของความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างกองกำลังอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซา

“สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคมีความไม่แน่นอนอย่างมาก” นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความคาดเดาไม่ได้ที่เพิ่มขึ้นโดยกล่าวว่า “ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์

De Guindos ยังคงคาดการณ์ถึงการชะลอตัวของทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เขาเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระมัดระวังตัว ความกังวลของเขาส่วนใหญ่เกิดจาก “วิวัฒนาการของราคาน้ำมัน การอ่อนค่าของเงินยูโร และวิวัฒนาการของต้นทุนแรงงานต่อหน่วย”

USD/CHF แนวโน้มช่วงกลางวัน

ไพวอทรายวัน: (S1) 0.9056; (ป) 0.9116; (R1) 0.9159; มากกว่า….

แนวโน้มของ USD/CHF ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอคติระหว่างวันยังคงอยู่ในด้านลบเล็กน้อย การปรับฐานจาก 0.9243 จะตั้งเป้าไว้ที่ 38.2% retracement ที่ 0.8551 ถึง 0.9243 ที่ 0.8979 ในทางกลับกัน แนวต้านเล็กน้อยที่สูงกว่า 0.9176 จะเปลี่ยนกลับไปเป็นขาขึ้นเพื่อทดสอบ 0.9243 อีกครั้ง

ในภาพรวม การพัฒนาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นจาก 0.8551 กำลังพลิกกลับแนวโน้มขาลงทั้งหมดจาก 1.0146 จากนั้นจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่ 61.8% retracement ที่ 0.9537 และสูงกว่า สำหรับตอนนี้ นี่จะเป็นกรณีที่ได้รับความนิยมตราบใดที่ 55 D EMA (ตอนนี้อยู่ที่ 0.8967) ยังคงอยู่ แม้ว่าในกรณีของการถอยกลับลึกก็ตาม

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ