การอัปเดต S&P 500, Nasdaq 100 – ผลกำไรที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มผลกำไรจากตลาด

• ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ของ TSMC และการคาดการณ์เชิงบวกในปี 2568 ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและผลักดันให้หุ้นชิปเช่น Nvidia เติบโต
• ผลกำไรโดยรวมของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีบริษัทในดัชนี S&P 500 เปอร์เซ็นต์ที่สูงเกินประมาณการรายได้
• ในทางเทคนิคแล้ว S&P 500 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่การปิดเหนือเส้น 5981 อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นก่อนตลาดเปิด โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.5% โดยได้แรงหนุนจากข่าวดีจาก TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของ Apple และ Nvidia สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.8% ในวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน

TSMC มอบความหวังในการใช้จ่ายด้าน AI

การคาดการณ์ในปี 2025 ของ TSMC เหนือความคาดหมายของตลาดในทุกด้านที่สำคัญ ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่ลดลง

รายรับในไตรมาสที่สี่ของ TSMC เพิ่มขึ้น 38.8% เป็น 868.46 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 850.08 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รายรับอยู่ที่ 26.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของบริษัทเล็กน้อยที่ 26.1-26.9 พันล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 57% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 374.68 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 14.45 ดอลลาร์ไต้หวัน นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้สุทธิ 366.61 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยรวมแล้ว TSMC กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 57% จากปีที่แล้ว ขณะที่รายรับพุ่งเกือบ 39%

ที่มา: App Economy Insights (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ TSMC คาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่าที่นักวิเคราะห์คิดถึง 19% ซึ่งเพิ่มความเชื่อที่ว่าการใช้จ่ายด้าน AI ที่ชะลอตัวอาจไม่เกิดขึ้นจริง Wendell Huang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวถึงผลลัพธ์ “เมื่อเข้าสู่ไตรมาสแรกของปี 2568 เราคาดว่าธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบจากฤดูกาลของสมาร์ทโฟน ซึ่งชดเชยบางส่วนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI”

ข่าวดังกล่าวทำให้การซื้อขายของ TSMC เพิ่มขึ้น 3.76% ในวันนี้ และช่วยดึงดูดผู้ผลิตชิปรายอื่นให้เข้าร่วมด้วย Nvidia เป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์หลัก โดยมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% ในขณะที่เขียน

ฤดูกาลแห่งผลประกอบการ – กำไรของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง

ฤดูกาลผลประกอบการเริ่มต้นอย่างสดใสเมื่อวานนี้ โดยธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งของประเทศทำลายประมาณการรายได้ของตน จากข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG บริษัท 28 แห่งใน S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ ณ วันพุธ พบว่า 82.1% เกินกว่าที่ประมาณการไว้

ข่าวดียังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ เนื่องจากทั้ง Bank of America และ Morgan Stanley เห็นว่ารายงานผลประกอบการของพวกเขาเกินความคาดหมายเช่นกัน กำไรของ Morgan Stanley เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ โดยได้แรงหนุนจากข้อตกลงและการขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายรับต่อปีสูงเป็นประวัติการณ์

Bank of America รายงานผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดในวันพฤหัสบดีเนื่องจากผู้ค้าใช้ประโยชน์จากกิจกรรมไตรมาสสี่ที่วุ่นวาย และธนาคารกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในปี 2568 จากการปรับปรุงแล้ว BofA ได้รับ 82 เซนต์ต่อหุ้นใน ไตรมาสที่สี่ซึ่งเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 77 เซนต์ต่อหุ้นตามการประมาณการที่รวบรวมโดย LSEG

หุ้นเพิ่มขึ้น 2.7% ในการซื้อขายล่วงหน้า

สัปดาห์ข้างหน้า

ผลประกอบการในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้ โดยจะมีการประกาศรายได้หลักต่อในสัปดาห์หน้าในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2025 Netflix จะรายงานหลังตลาดปิดในวันอังคาร ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ

10 วันข้างหน้าจะมีความสำคัญสำหรับตลาด เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เข้ามาใหม่ได้สัญญาว่าจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่วันแรก ซึ่งหลายๆ วันอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดโดยรวม