เมื่อพูดถึงการอนุญาตให้ใช้การอนุมัติการซื้อคืนแบ็กแบ็กบางโปรแกรมไม่ได้สร้างมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โปรแกรมซื้อคืน $ 1 พันล้านอาจมีผลกระทบที่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับขนาดของ บริษัท ที่อนุญาต
ยิ่งมูลค่าของโปรแกรมการซื้อคืนมากขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดของ บริษัท ยิ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) มากขึ้น
ดังนั้นการดูขนาดของกำลังการซื้อคืนทั้งหมดของ บริษัท เมื่อเทียบกับมูลค่าโดยรวมช่วยกำหนดว่าการซื้อคืนผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอาจมีต่อราคาหุ้น ด้านล่างนี้เป็นสาม บริษัท ที่มีกำลังการซื้อคืนเท่ากับเกือบ 10% หรือมากกว่าของมูลค่าตลาดของพวกเขา เปอร์เซ็นต์นี้มีขนาดใหญ่และอาจมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้น
อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเพียงเพราะ บริษัท วางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวเลขทั้งหมดด้านล่างใช้ข้อมูลและราคา ณ ตลาด 24 กุมภาพันธ์ปิดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
1. Fiserv: ความสามารถในการซื้อคืนครั้งใหญ่พร้อมประวัติการใช้ประโยชน์
อันดับแรกคือ บริษัท ชำระเงิน Fiserv (NYSE 🙂 บริษัท เพิ่งประกาศการอนุมัติการซื้อคืนจำนวน 60 ล้านหุ้นนอกเหนือจากการอนุญาตซื้อคืนอื่น ๆ ที่ยังคงโดดเด่น ในการโทรหารายได้ 5 กุมภาพันธ์ผู้บริหาร FISERV ประกาศว่าพวกเขาสิ้นสุดปี 2567 ด้วย 18 ล้านหุ้นในการอนุมัติการซื้อคืน ดังนั้นกำลังการซื้อคืนทั้งหมดของ บริษัท อยู่ที่ประมาณ 78 ล้านหุ้นในขณะนี้
แม้ว่า บริษัท ส่วนใหญ่จะอ้างถึงการซื้อคืนของพวกเขาในตัวเลขดอลลาร์ แต่นักลงทุนสามารถคำนวณตัวเลขดอลลาร์ด้วยคณิตศาสตร์ที่รวดเร็ว
การทวีคูณ 78 ล้านด้วยราคาหุ้นของ Fiserv ที่ 232 ดอลลาร์ทำให้มูลค่ากำลังการซื้อคืนที่มากกว่า 18 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาดที่มีมูลค่า 130 พันล้านดอลลาร์ความสามารถในการซื้อคืนของ บริษัท มีขนาดใหญ่เท่ากับเกือบ 14% ของมูลค่า
Fiserv มีประวัติที่แข็งแกร่งในการใช้ความสามารถในการซื้อคืนที่ได้รับอนุญาต ในปี 2024 บริษัท ใช้เงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อคืน ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ในปีนั้น บริษัท ซื้อคืนหุ้นมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น นี่คือการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเงินคืน 120%
มันแซงหน้าหุ้น Fiserv ที่เพิ่มขึ้น 103% จากปลายปี 2565 ถึงจุดเริ่มต้นของปี 2568 สิ่งนี้บ่งชี้ว่า บริษัท ยังคงซื้อหุ้นซื้อคืนอย่างต่อเนื่องแม้จะมีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
2. อุปกรณ์อะนาล็อก: ชิปสต็อกที่มีความสามารถในการซื้อคืนขนาดใหญ่และผู้จ่ายเงินปันผลเทคโนโลยีที่โดดเด่น
ถัดไปคืออุปกรณ์อะนาล็อก (NASDAQ 🙂 บริษัท เซมิคอนดักเตอร์เพิ่งประกาศโครงการซื้อคืนใหม่มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้นำมาซึ่งความสามารถในการซื้อคืนรวมอยู่ที่ประมาณ 11.5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดมากกว่า 117 พันล้านดอลลาร์ความสามารถในการซื้อคืนของ บริษัท มีค่าเท่ากับ 9.8% ของมูลค่าของ บริษัท
นอกเหนือจากการเพิ่มกำลังการซื้อคืนที่สำคัญแล้ว บริษัท ยังประกาศเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการจ่ายเงินปันผล 8% สิ่งนี้ทำให้อะนาล็อกได้รับเงินปันผลที่ระบุไว้เกือบ 1.7%
แม้ว่าจะไม่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับหลาย บริษัท แต่ผลตอบแทนนี้แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ บริษัท ในภาคและอุตสาหกรรม
เมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอัตราผลตอบแทนนี้เป็นหนึ่งใน 20 อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุด เมื่อมองไปที่สต็อกเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ของเรามันอยู่ในหกอันดับแรก
อุปกรณ์อะนาล็อกใช้ความสามารถในการซื้อคืนช้ากว่า Fiserv มาก ในช่วง 21 ปีที่ผ่านมาอะนาล็อกได้ซื้อหุ้นโดยเฉลี่ย 760 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามจังหวะที่ช้ากว่านี้อาจเป็นสัญญาณว่า บริษัท มีการคัดเลือกมากขึ้นในการซื้อหุ้นคืน ตัวอย่างเช่นการซื้อคืนหุ้นเมื่อมูลค่าของ บริษัท ต่ำกว่าอาจหมายถึงว่าการใช้จ่ายแต่ละดอลลาร์จะดำเนินต่อไป
3. การส่งสัญญาณอัลลิสัน: หุ้นการซื้อคืนที่แข็งแกร่งบรรลุรายได้และรายได้
สุดท้ายคือการส่งแอลลิสัน (NYSE 🙂 บริษัท เพิ่งประกาศการอนุญาตซื้อคืนหุ้นเพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้นำมาซึ่งความสามารถในการซื้อคืนรวมถึง $ 5 พันล้าน
ด้วยมูลค่าตลาดที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์กำลังการผลิตนี้เท่ากับ 59% ของมูลค่าของ บริษัท
ในปี 2024 บริษัท ใช้เงินมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นคืน ในขณะที่ต่ำเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตปัจจุบันความเร็วนี้มีความสำคัญเมื่อเทียบกับขีด จำกัด ของตลาดที่ค่อนข้างต่ำ
แอลลิสันอาจไม่ใช่สต็อกที่บินสูงทั่วไป แต่มันได้โพสต์ผลตอบแทนรวมที่น่าประทับใจ 163% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนรวมของช่วงเวลานั้นมากกว่าสามเท่าและผลตอบแทนสูงสุดของ บริษัท ในรายการนี้
ในปี 2567 อัลลิสันรายงานยอดขายเต็มปีที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์และบันทึกกำไรต่อหุ้นลดลงที่ 8.31 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้น 6% และ 12% เมื่อเทียบกับปี 2566 ตามลำดับ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
